Le gestionnaire de patrimoine détermine avec ses clients leurs attentes et leurs objectifs. Le gestionnaire va alors trouver le système fiscal et juridique qui convient le mieux au patrimoine de ses clients. Il va également faire des placements judicieux pour ses clients. Il a aussi pour mission d’ajouter des nouveaux clients à son portefeuille. Au sein des banques, le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir la responsabilité de guider les gestionnaires de clientèle sur les choix de placements financiers.

La retraite n’est pas le seul facteur qui pousse un futur souscripteur à rencontrer un gestionnaire patrimonial. Observons plus attentivement en quoi consiste le métier de gestionnaire patrimonial ?

L’heure de la retraite approche et vous avez peur de ne pas savoir gérer vos revenus ? Les fluctuations du marché ne vous rassurent pas et vous aimeriez repenser vos investissements ? Vous avez en votre possession un certain patrimoine et vous voulez le maximiser ? Vous vous dîtes qu’il vaut mieux prévenir que guérir et vous voulez vous prémunir en cas d’accident tout en mettant à l’abri vos proches ? Contactez le Vaillance Courtage. Les spécialistes ont choisi l’acte gratuit pour l’ensemble des simples conseils et déplacements, et également la garantie d’un suivi personnalisé, objectif et à long terme. Le tout, placé sous le sceau de deux valeurs fondamentales : une grande exigence et une haute disponibilité.

Le conseiller en gestion de patrimoine fournit à tous ses clients des conseils adaptés à leurs besoins en veillant à leurs intérêts. Le gestionnaire prend en considération les besoins et objectifs des clients. Il spécifie dès la première réunion avec ses clients, de quelle réglementation relève ses services et la description des prestations de services délivrées. Il procède à l’identification des objectifs de leurs clients et l’estimation de leur tolérance au risque.

Depuis 11 ans, Vaillance Courtage assiste ses adhérents dans l’administration de leur patrimoine, et également tout au long de leur existence (départ à la retraite, défiscalisation, contrat d’assurance vie ou encore garantie prévoyance). L’équipe de spécialistes défend une totale neutralité, mais aussi l’ensemble des conseils et rendez-vous sans frais, et un suivi personnalisé pour chacun de sa clientèle sur la durée. Vaillance Courtage vous apportera un vaste choix de solutions et vous guidera pour reconsidérer et maximiser vos placements tout en apprenant à faire prospérer votre patrimoine. Et bien n’attendez plus, appelez nos spécialistes au 01 71 19 96 36.

Avant toute chose, le conseiller patrimonial effectue une analyse détaillée de la situation financière de son interlocuteur.

Le gestionnaire de patrimoine fournit à tous ses interlocuteurs des recommandations adaptées à leurs besoins en veillant à leurs intérêts patrimoniaux. Le gestionnaire prend en compte les besoins et objectifs de ses clients. Il précise dès la première réunion avec son client, de quelle juridiction relève ses services et la description des prestations de services offertes. Il procède à l’analyse des objectifs de leurs clients et l’estimation de leur aversion au risque.

La clientèle du cabinet Vaillance se compose de professions libérales, de TNS, de dirigeants d’entreprise, d’artisans, de commerçants et de salariés. Le cabinet donne la possibilité à différents profils d’intégrer son équipe de consultants, en leur permettant de participer sans frais à une formation ayant pour but d’être formé au métier de conseiller en patrimoine financier indépendant. Les rémunérations peuvent de ce fait être très élevées. De surccroit, les plus motivés peuvent se voir attribuer une équipe de stagiaires.

Le rôle du gestionnaire patrimonial est d’assister ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il prend en considération les aléas de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier…), et leur suggère des réponses appropriées à leur condition.

Pour la réussite de toutes ses missions, le gestionnaire de patrimoine est doté de connaissances techniques solides dans des branches telles que la finance, la fiscalité et l’immobilier. Le conseiller financier a un tempérament qui lui donne l’opportunité de nouer d’excellentes relations avec sa clientèle. Ce professionnel sait prendre de bonnes décisions et sait faire preuve de ténacité. Par ailleurs, il a le goût du commerce et aime relever les défis.

Vous voulez connaitre le placement optimal du moment, repenser et maximiser vos actifs, comprendre comment épargner pour compléter votre retraite, faire fructifier votre patrimoine, vous prémunir en cas d’accident, protéger vos proches, ou encore réduire vos impôts ? Et bien, Vaillance Courtage est là pour vous ! Véritable expert dans la gestion de capital et les conseils en matière juridique depuis 11 ans, le cabinet met à votre disposition un suivi personnalisé et à long terme pour vous accompagner tout au long de votre vie. Contactez-nous au plus vite au 01 71 19 96 36.

C’est bientôt la retraite et vous ne savez pas comment gérer vos revenus ? Les fluctuations du marché ne vous rassurent pas et vous aimeriez revoir vos placements ? Vous avez en votre possession un certain capital et vous voulez le maximiser ? Vous vous dîtes qu’il vaut mieux prévenir que guérir et vous désirez vous prémunir en cas d’accident tout en protégeant les vôtres ? Contactez le Vaillance Courtage. Les experts ont fait le choix de l’acte gratuit pour l’ensemble des simples conseils et rencontres, et également la promesse d’un accompagnement personnalisé, impartial et sur le long terme. Le tout, articulé autour de deux valeurs fondamentales : une grande exigence et une haute disponibilité.

Comme nous l’indique Vaillance Courtage, l’assurance vie est le premier produit financier des français et c’est un des principaux vecteur d’épargne. En effet, il permet de se préparer une retraite en bénéficiant de tous les avantages fiscaux. Le cabinet travaille aussi avec des gestionnaires reconnus permettant de bénéficier d’une plus value non négligable.

L’inscription à l’ORIAS donne une chance au plus téméraires d’évoluer vers des postes à responsabilités et de pouvoir monter sa propre affaire.