Comparaison entre Adobe Inc. (ADBE) et Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX)

Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) et Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX), qui se font concurrence, sont des éditeurs de logiciels d'application. Nous allons confronter leurs recommandations aux analystes, rentabilité, risque, dividendes, propriété institutionnelle, résultats et valorisation.

Gains et Valorisation

Revenu brut Ratio prix / ventes Revenu netRevenus par action Ratio prix / bénéficesAdobe Inc.9.55B14.492.68B5.5846.26Open Text Corporation2.88B3.76275.24M0.9938.44

Le tableau 1 présente les produits des activités ordinaires, le résultat par action et l'évaluation d'Adobe Inc. et d'Open Text Corporation. Open Text Corporation a un chiffre d’affaires et un bénéfice inférieurs à ceux d’Adobe Inc. La société dont le ratio cours / bénéfice est supérieur à celui des deux sociétés est actuellement considérée comme la plus chère des deux sociétés. Le ratio cours / bénéfice actuel d’Adobe Inc. est supérieur à celui d’Open Text Corporation, ce qui signifie que c’est le plus cher des deux.

Rentabilité

Le tableau 2 présente les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement des actifs d’Adobe Inc. et d’Open Text Corporation.

Marges nettesRetour sur les capitaux propresRetour sur AssetsAdobe Inc.28.06% 29.1% 16.1% Open Text Corporation9.56% 7% 3.4%

Risque et volatilité

La version bêta actuelle d’Adobe Inc. est de 1,1 et sa volatilité est de 10,00% plus élevée que celle de Standard & Poor’s 500. La volatilité de Open Text Corporation est 44,00% moins volatile que celle de Standard & Poor’s 500 en raison de la bêta de 0,56 du titre.

Liquidité

Adobe Inc. a un rapport actuel de 1,1 et un rapport rapide de 1,1. Sur le plan de la concurrence, le ratio actuel d’Open Text Corporation est de 1,3 et de 1,3 ratio rapide. Meilleure capacité d’Open Text Corporation à payer ses obligations à court et à long terme par rapport à Adobe Inc.

Les dividendes

Open Text Corporation verse également des dividendes annuels à 0,61 USD par action et à un rendement de 1,51%. Aucun dividende n'est versé à Adobe Inc.

Notation d'analyste

Le tableau suivant présente les évaluations et les recommandations d’Adobe Inc. et d’Open Text Corporation.

Classements de venteCatégories de classementAchat de notationsCote de classementAdobe Inc.06132.68Open Text Corporation0000.00

Adobe Inc. a un objectif de prix consenti de 293,6 USD et un potentiel de hausse de 3,50%.

Propriété d'initié et institutionnelle

Environ 89,1% des actions d'Adobe Inc. sont détenues par des investisseurs institutionnels, tandis que 77,8% d'Open Text Corporation sont détenus par des investisseurs institutionnels. 0,1% sont la part d’Adobe Inc. détenue par des initiés. À titre de comparaison, Open Text Corporation détient 2,3% des actions d’initiés.

Performance

Dans ce tableau, nous présentons les performances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et cumulatives des deux prétendants.

Performances (W) Performances (M) Performances (Q) Performances (HY) Performances (Y) Performances (cumulatives) Adobe Inc. -0,18% 4,17% 3,59% -3,8% 25,3% 14,11% Open Text Corporation-0,58% 6,23% 9,45 % -3,74% 9,17% 16,13%

L’année dernière, le cours des actions d’Adobe Inc. a connu une croissance inférieure à celle d’Open Text Corporation.

Résumé

Adobe Inc. bat sur 13 des 15 facteurs Open Text Corporation.

Adobe Systems Incorporated est une société de logiciels diversifiée dans le monde entier. Son secteur Médias numériques fournit des outils et des solutions permettant aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de créer, publier, promouvoir et monétiser leur contenu numérique. Le produit phare de ce segment est Creative Cloud, un service d’abonnement qui permet aux clients de télécharger et d’installer les dernières versions de ses produits créatifs. Ce segment s'adresse aux créateurs de contenu traditionnels, aux développeurs d'applications Web et aux professionnels des médias numériques, ainsi qu'à leur direction dans les départements et agences de marketing, les entreprises et les éditeurs. Le secteur Marketing numérique de la société propose des solutions permettant de créer, gérer, exécuter, mesurer et optimiser la publicité et le marketing numériques. Ce segment fournit des solutions d’analyse, de marketing social, de ciblage, d’optimisation de la publicité et des médias, de gestion de l’expérience numérique, de gestion de campagne cross-canal et de gestion des audiences, ainsi que des services de diffusion et de monétisation de vidéos aux spécialistes du marketing numérique, annonceurs, éditeurs, marchandiseurs, analystes Web directeurs du marketing, directeurs de l’information et directeurs des finances. Son secteur Impression et édition propose des produits et services, tels que des solutions d’apprentissage en ligne, la publication de documents techniques, le développement d’applications Web et l’impression haut de gamme, ainsi que les besoins en édition des activités d’impression technique et commerciale ainsi que des fabricants d’équipementier. La société commercialise et concède sous licence ses produits et services directement aux entreprises clientes par l’intermédiaire de sa force de vente, ainsi qu’aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de magasins d'applications et du site Web adobe.com. Elle distribue également des produits et des services par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée, d’intégrateurs de systèmes, de fournisseurs indépendants de logiciels, de détaillants et de constructeurs OEM. La société a été fondée en 1982 et son siège social est situé à San Jose, en Californie.

Open Text Corporation fournit une suite de produits et services logiciels qui aident les organisations à rechercher, utiliser et partager des informations commerciales à partir de divers périphériques. La société propose des solutions de contenu proposant des solutions de gestion de contenu et d’enregistrement, d’archivage, de gestion et de capture des e-mails, ainsi que Core, une solution de cloud en mode multi-locataire basée sur un logiciel; gestion des processus métier pour analyser, automatiser, surveiller et optimiser des processus métiers structurés; et des produits de gestion de l'expérience client, qui proposent la gestion de contenu Web, la gestion d'actifs numériques, la gestion de la communication client, les logiciels sociaux et un portail. Ses produits comprennent également des solutions de réseau d’entreprise comprenant une intégration entre entreprises, des solutions de fax et une messagerie sécurisée; solutions d'analyse, y compris la création de rapports et la visualisation intégrés, et l'analyse de données volumineuses; et des solutions de découverte comprenant recherche, navigation sémantique et classification automatique, ainsi que InfoFusion pour traiter le problème des «silos d’information» résultant de sources d’informations déconnectées au sein de l’entreprise. En outre, la société fournit des programmes d'assistance à la clientèle qui incluent un accès aux mises à niveau logicielles, une base de connaissances, des discussions, des informations sur les produits et un mécanisme en ligne pour la publication et la révision des tickets d'incident. En outre, elle offre des services professionnels, tels que des services de conseil et d’apprentissage relatifs à la mise en œuvre, à la formation et à l’intégration de ses offres de produits dans les systèmes du client; et des services en nuage qui permettent à ses clients d’utiliser ses logiciels, services et contenus OpenText sur des réseaux Internet. La société dessert des organisations, des entreprises de taille moyenne et des agences gouvernementales dans le monde entier. Elle entretient des partenariats stratégiques avec SAP SE, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Accenture Plc, Deloitte Consulting LLP, etc. Open Text Corporation a été fondée en 1991 et son siège social est situé à Waterloo, au Canada.

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Written by yikyak