Contraste d'Adobe Inc. (ADBE) et de Commvault Systems Inc. (NASDAQ: CVLT)

Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) et Commvault Systems Inc. (NASDAQ: CVLT) sont deux sociétés du logiciel d'application qui se font concurrence. Vous trouverez ci-dessous une comparaison des recommandations, de la rentabilité, des risques, de la propriété institutionnelle, des dividendes, des bénéfices et de la valorisation des analystes.

Évaluation et bénéfice

Revenu brut
Rapport Prix / Ventes
Revenu net
Bénéfice par action
Ratio Prix / Bénéfice
Adobe Inc.
9.03B
13.80
2.59B
5,58
46.26
Systèmes Commvault Inc.
714,44M
4.12
4,06M
-0.06
0.00

Le tableau 1 présente les revenus, le bénéfice par action (BPA) et l’évaluation du chiffre d’affaires total d’Adobe Inc. et de Commvault Systems Inc.

Rentabilité

Le tableau 2 présente les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement des actifs d’Adobe Inc. et de Commvault Systems Inc.

Marges Nettes
Rendement des capitaux propres
Le rendement des actifs
Adobe Inc.
28,68%
29,1%
16,1%
Systèmes Commvault Inc.
0,57%
1%
0,5%

Volatilité et risque

Adobe Inc. a une version bêta de 1,1, tandis que sa volatilité est de 10,00%, ce qui est plus volatile que Standard & Poor’s 500. En revanche, Commvault Systems Inc. a 1,23 bêta, ce qui la rend 23,00% plus volatile que Standard & Poor’s 500.

Liquidité

Le ratio actuel d’Adobe Inc. est de 1,1, tandis que son ratio rapide est de 1,1. Pour ce qui est de la concurrence, Commvault Systems Inc. a un rapport de 2 courant et un rapport de 2 rapide. Commvault Systems Inc. est mieux placé que Adobe pour s’acquitter de ses obligations à court et à long terme.

Recommandations d'analystes

Le tableau suivant présente les recommandations et les évaluations fournies par Adobe Inc. et Commvault Systems Inc.

Notes de vente
Tenir des évaluations
Acheter des évaluations
Score d'évaluation
Adobe Inc.
0
5
11
2,69
Systèmes Commvault Inc.
0
2
0
2,00

Le potentiel de hausse d’Adobe Inc. est de 14,08% pour un prix cible moyen de 290,6 $.

Propriété d'initié et institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détenaient 89,1% des actions Adobe Inc. et 92,5% des actions de Commvault Systems Inc. La part d’Adobe Inc. détenue par des initiés est de 0,1%. À titre comparatif, 8.1% des actions de Commvault Systems Inc. sont détenues par des initiés.

Performance

Dans ce tableau, nous présentons les performances hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle et cumulative des deux prétendants.

Performance (W)
Performance (M)
Performance (Q)
Performance (HY)
Performance (Y)
Performance (YTD)
Adobe Inc.
-0,18%
4,17%
3,59%
-3,8%
25,3%
14,11%
Systèmes Commvault Inc.
-0,67%
0,68%
13.05%
-4,08%
28,17%
12,57%

Au cours de la dernière année, Adobe Inc. était plus optimiste que Commvault Systems Inc.

Résumé

Adobe Inc. bat sur 11 des 12 facteurs de Commvault Systems Inc.

Adobe Systems Incorporated est une société de logiciels diversifiée dans le monde entier. Son secteur Médias numériques fournit des outils et des solutions permettant aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de créer, publier, promouvoir et monétiser leur contenu numérique. Le produit phare de ce segment est Creative Cloud, un service d’abonnement qui permet aux clients de télécharger et d’installer les dernières versions de ses produits créatifs. Ce segment s'adresse aux créateurs de contenu traditionnels, aux développeurs d'applications Web et aux professionnels des médias numériques, ainsi qu'à leur direction dans les départements et agences marketing, les entreprises et les éditeurs. Le secteur Marketing numérique de la société propose des solutions permettant de créer, gérer, exécuter, mesurer et optimiser la publicité et le marketing numériques. Ce segment fournit des solutions d’analyse, de marketing social, de ciblage, d’optimisation publicitaire et multimédia, de gestion d’expérience numérique, de gestion de campagne multicanal et de gestion d’audience, ainsi que de diffusion et de monétisation de vidéos à des spécialistes du marketing numérique, annonceurs, éditeurs, marchandiseurs, analystes Web, etc. directeurs du marketing, directeurs de l’information et directeurs des finances. Son secteur Impression et édition propose des produits et services, tels que des solutions d’apprentissage en ligne, la publication de documents techniques, le développement d’applications Web et l’impression haut de gamme, ainsi que les besoins en édition des activités d’impression technique et commerciale ainsi que des fabricants d’équipementier. La société commercialise et concède sous licence ses produits et services directement aux entreprises clientes par l’intermédiaire de sa force de vente, ainsi qu’aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de magasins d'applications et du site Web adobe.com. Elle distribue également des produits et des services par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée, d’intégrateurs de systèmes, de vendeurs indépendants de logiciels, de détaillants et de constructeurs OEM. La société a été fondée en 1982 et son siège se trouve à San Jose, en Californie.

Commvault Systems, Inc. fournit des applications logicielles de gestion de données et d'informations ainsi que des services connexes aux États-Unis et dans le monde. La suite logicielle de la société contient des solutions reposant sur une base de code et une plate-forme uniques pour protéger, gérer et accéder aux données et aux informations. Il offre des solutions logicielles de protection, de sauvegarde et de récupération des données permettant de sauvegarder des bases de données, des fichiers, des applications, des ordinateurs d'extrémité et des machines virtuelles, en fonction du type de données et du profil de récupération. et vous aide à optimiser le stockage avec la déduplication, à récupérer les données et à exploiter les rapports pour améliorer les processus de sauvegarde et de récupération. La société fournit également des solutions logicielles de gestion d'infrastructure et en nuage permettant de gérer le matériel de stockage et l'infrastructure virtuelle. et des solutions logicielles de conservation et de conformité fournissant des services de rétention basée sur le contenu, de recherche d’entreprise et de découverte électronique, d’archivage des courriers électroniques, de prévention des pertes de données et de partage de fichiers sécurisé. En outre, il propose des services d'assistance à la clientèle, de conseil, d'évaluation et de conception, d'installation et de formation, ainsi que des services de mise en œuvre et de post-déploiement et d'éducation. La société vend ses logiciels et ses services directement aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux agences gouvernementales, ainsi qu'indirectement via un réseau de partenaires revendeurs à valeur ajoutée, d'intégrateurs de systèmes, de revendeurs d'entreprise et de fabricants d'équipements d'origine. Il concède sous licence ses applications logicielles à des clients d’industries telles que la banque, les assurances et les finances, les administrations publiques, la santé, les produits pharmaceutiques et la médecine, la technologie, les services juridiques, la fabrication, les services publics et l’énergie. La société entretient des relations stratégiques avec Atos, Cisco, Citrix, Fujitsu, HP, Microsoft, Oracle, SAP et VMware. Commvault Systems, Inc. a été constituée en 1996 et son siège social est situé à Tinton Falls, dans le New Jersey.

Written by yikyak