mars 3, 2021

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Pinterest garde l’esprit modeste et Lyft jette son image de «gentil gars»

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Pinterest, un fabricant de cartes à idées sociales basé à San Francisco, en Californie, prévoit de lever 1,2 milliard de dollars dans le cadre d’une offre de 75 millions d’actions d'un prix compris entre 15 et 17 dollars. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 755,9 millions de dollars et une perte de 63 millions de dollars en 2018. Bessemer (13,1% avant offre), FirstMark (9,8%), et a16z (9,6%) soutiennent l'entreprise. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Company, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank et RBC Capital Markets sont des preneurs fermes. Il envisage de figurer sur le NYSE en tant que «PINS». Pour en savoir plus.

Hookipa Pharma, une biotech de phase 2 basée à New York, prévoit de lever 100 millions de dollars dans le cadre d'un PAPE de 6,7 millions d'actions d'un prix compris entre 14 et 16 dollars. Baker Bros, Sofinnova Capital, et Forbion Capital soutenir l'entreprise. BofA Merrill Lynch, SVB Leerink et RBC Capital Markets sont des preneurs fermes. Il envisage de figurer sur le Nasdaq sous le nom de «HOOK». Pour en savoir plus.

Zoom Video Communications, Un système de visioconférence basé à San José, en Californie, prévoit de lever 326,3 millions de dollars dans le cadre d'un PAPE de 10,9 millions d'actions d'un prix compris entre 28 et 32 ​​dollars l'unité. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 330,5 millions de dollars pour l'exercice clos en 2019 et ses revenus à 7,6 millions de dollars. Emergence Capital, Sequoia, et Li Ka-shing soutenir l'entreprise. Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Credit Suisse sont des preneurs fermes. Lire la suite.

Métropole Santé, une société de soins de santé indienne, serait sursouscrite et envisage de lever jusqu’à 174 millions de dollars lors d’une introduction en bourse dans le pays, rapporte Reuters. CA Lotus Investments du groupe Carlyle soutient l'entreprise. Lire la suite.

SciPlay, un fabricant de jeux sociaux similaire à un casino basé à Las Vegas, pour une introduction en bourse de 100 millions de dollars. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 416 millions de dollars en 2018 et un revenu de 39 millions de dollars. Jeux scientifiques soutient l'entreprise. BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Macquarie Capital et RBC Capital Markets sont des preneurs fermes. Il envisage de figurer sur le Nasdaq sous le nom de «SCPL». Pour en savoir plus.

Palomar Holdings, un fournisseur d’assurances de biens spécialisés basé à La Jolle, en Californie, qui se concentre sur les inondations, les tremblements de terre et les dommages dus au vent, prévoit de lever 90 millions de dollars dans le cadre d’une offre de 5,6 millions d’actions d'un prix compris entre 15 et 17 $. Genstar Capital soutient l'entreprise. Barclays, J.P. Morgan et Keefe Bruyette Woods sont des preneurs fermes. Il envisage de figurer sur le Nasdaq sous le nom de «PLMR». Pour en savoir plus.

Trevi Thérapeutique, société de biotechnologie basée à New Haven, dans le Connecticut, axée sur les troubles neurologiques, a déposé un premier appel public à l'épargne d'une valeur de 86 millions de dollars. TPG, NEA, et Lundbeckfond Invest A / S soutenir l'entreprise.

SVB Leerink, Stifel et BMO Capital Markets sont des preneurs fermes. Il envisage d’inscrire sur le Nasdaq le nom de «TRVI». Pour en savoir plus.

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