Plan de match pour les gains: récapitulation de «l'argent fou» de Cramer (vendredi 26/04/19)

Le marché boursier américain a augmenté vendredi, mettant ainsi fin à une grosse semaine de bénéfices sur le marché. Jim Cramer a déclaré à ses téléspectateurs de Mad Money qu'il avait eu un rapport "incroyablement positif" sur le PIB.

Alors quelle est la prochaine? Cramer a dit que si vous pensiez qu'il y avait beaucoup de gains cette semaine, attendez jusqu'à la semaine prochaine et il a tourné son attention vers son plan de match.

Lundi, les investisseurs auront droit à la vente de billets pour le week-end d'ouverture du dernier film de Disney (DIS – Get Report), Avengers: Endgame. Cramer pensait que les actions Disney risquaient de prendre des profits, à moins que les chiffres ne soient une éruption. Nous aurons également des revenus d’Alphabet (GOOGL – Get Report). Il souhaite voir comment Alphabet commence à monétiser son contenu et si son activité cloud peut rivaliser avec celle de Microsoft (MSFT – Get Report) et d'Amazon (AMZN – Get Report).

Mardi est une journée riche en bénéfices, avec les rapports Apple (AAPL – Get Report) et Advanced Micro Devices (AMD – Get Report). Il y a beaucoup d'acheteurs en retard chez Apple, alors accordez plus d'attention au rapport qu'à l'action des prix, a-t-il déclaré. En ce qui concerne AMD, Intel (INTC – Get Report) a-t-il récemment souffert – avec une chute de 9% vendredi – un gain pour AMD? Nous allons découvrir.

Mardi, nous recevrons également des revenus de General Motors (GM – Get Report) et de General Electric (GE – Get Report).

En ce qui concerne mercredi, CVS Health (CVS – Obtenir le rapport) communiquera ses chiffres trimestriels et Cramer veut savoir si la fusion Aetna peut aider à inverser la tendance actuelle de CVS par rapport à ses plus bas mois de 52 semaines. Estee Lauder (EL – Get Report) fera également rapport et Cramer s'attend à ce que la société organise une clinique.

DowDuPont (DWDP – Obtenir le rapport) et Dow Inc. (DOW communiquera ses bénéfices jeudi et Cramer a qualifié le rendement en dividendes de 5% de cette dernière de "cadeau".

Enfin, vendredi, nous aurons le rapport sur la masse salariale non agricole pour le mois d’avril. Cramer a souligné qu'il s'agissait du point de données le plus important de la semaine et qu'il s'attendait à un résultat solide. Un bon nombre d’emplois va probablement susciter une vague d’investisseurs qui réclament des taux d’intérêt plus élevés de la part de la Fed. Accordez-les, avertit-il.

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Décision de l'exécutif: Columbia Sportswear

Sur le segment "Executive Decision" de la série, Cramer a rencontré Tim Boyle, président et PDG de Columbia Sportswear (COLM – Get Report).

Les consommateurs n’ayant pas besoin de plus de marques, Columbia Sportswear, qui fabrique des produits comme Columbia, Market Hardwear, PrAna et Sorel, doit être authentique et unique, a déclaré Boyle à Cramer. Cette situation survient après que les bénéfices de la société ont été battus et que la société a relevé ses prévisions jeudi soir.

Un domaine de force est venu de Sorel. Lorsque Cramer a demandé pourquoi cela se passait si bien, Boyle lui a dit que l'équipe avait fait un travail remarquable pour en faire une marque à longueur d'année. L'hiver long et froid a aidé, mais la composition du printemps a très bien fonctionné, a-t-il noté.

L'unité de pêche à la performance de la société (PFG) est un autre point fort. Les concurrents de Columbia ne se concentraient pas sur ce domaine et Boyle a déclaré que son équipe de direction savait qu'ils pourraient tirer parti de ce segment avec d'excellents produits. La société exploite également les médias sociaux, pas seulement pour sa ligne PFG, mais pour l’entreprise dans son ensemble.

Les médias sociaux, le marketing numérique et le commerce électronique constituent un grand développement, a déclaré M. Boyle, car ils leur permettent de suivre avec précision la conversion des ventes. Les données sont là, a-t-il expliqué, ce qui leur permet d'être plus efficaces dans leurs dépenses de marketing.

Pour réussir dans ce secteur, les entreprises doivent être authentiques et disposer d’un bilan fortifiant, car on ne sait jamais ce qui se passera. "Nous avons le bilan et les produits pour nous maintenir en excellente position", a-t-il conclu.

Malgré le fort trimestre, les actions ont chuté de 3% vendredi. Cramer a souligné que les marges avaient augmenté au cours du trimestre et que même si les prévisions avaient été relevées, il pensait que la direction était simplement prudente.

Se concentrer sur Ford

Après que les actions de Ford (F – Get Report) ont grimpé de près de 11% vendredi, Cramer a examiné de plus près le secteur automobile. Ce qu'il a trouvé n'était pas bon.

De nombreux investisseurs estiment que le secteur est confronté à un déclin cyclique, ce qui signifie un ralentissement temporaire des ventes qui va rebondir. Cramer rétorque en affirmant qu’il ya actuellement un déclin cyclique, ainsi qu’un déclin séculaire à long terme en cours.

La possession d'une voiture devient de moins en moins attrayante, en particulier pour les jeunes conducteurs. Le covoiturage est l’un des principaux moteurs de cette tendance, comme en témoigne la récente introduction en bourse de LYFT et la prochaine introduction en bourse d’Uber.

Au moment où on prend en compte tous les coûts de possession d'une voiture – essence, assurance, entretien, stationnement, etc. – il est tout simplement moins cher pour certains d'utiliser Uber et Lyft plutôt que de posséder leur propre véhicule. De plus, le secteur est confronté à des segments de véhicules non rentables depuis des années.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Ford a pris de l'avance, éliminant pratiquement sa gamme de berlines et se concentrant plutôt sur les VUS les plus rentables et la très rentable Série F.

Mais Ford est l'exception, de même que Honeywell (HON – Get Report). Ce dernier avait d’habitude un très bon segment automobile mais a réduit son exposition l’automne dernier. Les deux actions sont maintenant récompensées par les investisseurs. D'autres, comme 3M Co. (MMM – Obtenir le rapport) et Illinois Tool Works (ITW – Obtenir le rapport), n'ont pas fait de même et en paient maintenant le prix. Il en va de même pour les entreprises de technologie mises au service de l'industrie automobile.

Ajoutons au fait que beaucoup de ces constructeurs investissent massivement dans des technologies électriques et autonomes et que leurs marges se réduisent encore plus, a-t-il noté.

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Décision exécutive: Cypress Semiconductor

Lors du deuxième segment "Executive Decision" de la série, Cramer s'est entretenu avec Hassane El-Khoury, président-directeur général de Cypress Semiconductor (CY – Get Report).

La société a vu son stock augmenter de plus de 7% vendredi après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus. Cette décision intervient malgré la baisse de 9% d'Intel après des résultats décevants. Cramer a qualifié ce trimestre de "spectaculaire" et souhaitait en savoir plus sur la croissance de 20% de la société dans le domaine de l'Internet des objets (IoT).

El-Khoury a déclaré que c'était le résultat d'un plan de diversification pluriannuel. La société souhaitait obtenir de nombreux clients et opportunités dans différents secteurs et entreprises. Il faut être partout tout le temps pour réussir l'IdO, a-t-il déclaré.

Cependant, cela s'inscrit dans la stratégie de base plus large de la société, qui est la différenciation et la technologie propriétaire. Elle est sortie du secteur des technologies standardisées et se concentre plutôt sur des solutions exclusives et exclusives. Cela ajoute de la valeur à ses produits et contribue à créer des quartiers solides comme ceux que les investisseurs viennent de voir. Cela contribue également aux marges, comme nous l'avons vu au cours du trimestre.

Par exemple, Cypress est l’une des rares entreprises du secteur de l’automobile, un secteur dans lequel Cramer vient de signaler une faiblesse. Cypress s’est diversifié sur ce segment et se concentre sur le cockpit de la voiture, a expliqué El-Khoury. Les clients veulent une expérience haut de gamme et Cypress Semi contribue à ce résultat.

Décision de l'exécutif: MarketAxess

Lors du troisième segment "Executive Decision" de la série, Cramer a rencontré Richard McVey, PDG de MarketAxess (MKTX – Get Report).

Plus tôt cette semaine, MarketAxxess n’avait pas répondu aux attentes en termes de revenus, mais a battu les estimations des bénéfices. Cramer a souligné que, bien que Tradeweb Markets (TW) se soit vraiment bien comporté ces derniers temps, il estime que le titre est devenu trop cher par rapport à une société telle que MarketAxxess, qui est cotée en bourse depuis plus longtemps et qui a très bien réussi ces dernières années.

La société contribue à apporter plus de démocratie et de transparence sur le marché du crédit, a expliqué McVey. En tirant parti du commerce électronique, des données et de l'intelligence artificielle, MarketAxxess est en mesure d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts de transaction.

Cela amène de nouveaux entrants sur le marché du crédit et rend les transactions plus faciles qu'auparavant. Cela ajoute de la liquidité aux marchés qui en manquaient par le passé. La société se développe également à l'international et connaît une forte traction en Europe.

Comment cela aide-t-il l'investisseur individuel?

"Les ETF sont clairement un moyen très efficace pour les investisseurs individuels de participer au marché obligataire mondial", a-t-il expliqué. L'autre façon est par les fonds mutuels. Mais en travaillant avec ces gestionnaires de fonds communs de placement et de fonds communs de placement pour réduire les coûts et les dépenses, cela améliore les rendements des investisseurs individuels propriétaires de ces fonds, a déclaré M. McVey.

Tour de foudre

Dans le Lightning Round, Cramer était optimiste sur Akamai (AKAM – Obtenir le rapport), Las Vegas Sands (LVS – Obtenir le rapport), Ericsson (ERIC – Obtenir le rapport) et Dow Inc.

Il était baissier sur Kroger (KR – Obtenir un rapport), Office Properties Income Trust (OPI – Obtenir un rapport), Nokia (NOK – Obtenir un rapport) et LyondellBassell (LYB – Obtenir un rapport).

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Written by yikyak