Résultats Rapports internationaux L'automatisation du marketing est à la hausse

Au premier trimestre, les acheteurs de gauche ont également acquis des capacités de personnalisation et de marketing omnicanal, telles que l’acquisition de Dynamic Yield par McDonald pour 300 millions de dollars, dans le but de créer une expérience en ligne personnalisée de style «Amazon».

Recherche publiée aujourd'hui par Résultats internationaux, Leader dans les domaines du marketing, de la technologie et des soins de santé, a révélé que l'activité de fusion et acquisition dans le secteur du marketing a progressé de 4% au premier trimestre de 1999, par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, et de 35% par rapport au premier est de plus en plus motivée par les entreprises axées sur la technologie. Sur les 391 transactions réalisées au premier trimestre de cette année, 41% (162 transactions) concernaient les technologies du marketing et de la publicité (contre 34% au quatrième trimestre).

Les 229 autres transactions de ce trimestre concernaient les services de marketing; ils représentent une légère diminution de 8% par rapport au trimestre précédent, mais une augmentation de 22% par rapport à la même période l'an dernier. En comparaison, les transactions entre martech et adtech au premier trimestre étaient de 28% supérieures à celles du quatrième trimestre de 2018 et de 56% supérieures à celles de l’année précédente.

Julie Langley, partenaire de Results International, a déclaré: «Le marketing est de plus en plus un secteur axé sur la technologie. Alors que l'écart entre le marketing et les ventes continue de se réduire, nous avons restructuré nos rapports sur les fusions et acquisitions et les tendances du secteur marketing afin de mieux refléter l'évolution du secteur. Outre une analyse de toutes les transactions de services marketing enregistrées, notre rapport inclut désormais toutes les transactions mondiales dans martech * et adtech **. ”

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Les sociétés de capital-investissement ont été actives dans l'acquisition d'entreprises de services marketing au cours des trimestres précédents. L'inclusion de sociétés de technologie marketing et publicitaire a entraîné une augmentation du nombre de transactions soutenues par PE, avec 88 transactions ce trimestre, soit 23% du volume total. L'activité de capital-investissement a été stimulée par des stratégies de consolidation, comme en témoigne l'acquisition de la société américaine de logiciels d'analyse de données Attunity par Qlik Technologies (avec le soutien de Thoma Bravo) pour 560 millions de dollars. Cette transaction, l’une des plus importantes publiées ce trimestre, fait suite à l’acquisition de Crunch Data par Qlik en janvier.

Parmi les huit acheteurs les plus actifs au premier trimestre, quatre étaient des sociétés à capital privé et quatre, des entreprises stratégiques. Alpine SG, une société du portefeuille d'Alpine Investor, était l'acheteur le plus actif au premier trimestre 2019, en fusionnant pas moins de six entreprises martech au sein d'une entité dédiée récemment créée, «ASG MarTech».

Il a été suivi par Dentsu avec cinq acquisitions, toutes dans le secteur des services de publicité. C’est la seule société de portefeuille à figurer sur la liste des meilleurs acheteurs de ce trimestre. Pour la première fois, M & A, le premier trimestre de Results, a vu une seule société de portefeuille figurer sur sa liste des meilleurs acheteurs.

Julie Langley commente: «L'activité de technologie marketing est en forte croissance; La forte visibilité sur les revenus et les marges brutes élevées qui caractérisent ces sociétés les rendent particulièrement attractives pour les investisseurs financiers et les acheteurs stratégiques. L'écart entre le nombre de services de marketing et les contrats technologiques devrait continuer à se réduire à l'avenir. "

Au sein des services marketing, les agences de services intégrés / à services complets et UX / design continuent de constituer la majorité des cibles, représentant ensemble 53 transactions ou 55% de l’activité de services de publicité. Des offres intégrées avec une proposition de plein entonnoir et la possibilité de créer et d'activer des expériences à grande échelle continuent d'attirer les acquéreurs.

Quelques exemples de ceci incluent l'acquisition de JJ Marketing basée au Royaume-Uni par Gravity Global et l'acquisition de l'agence interne Oliver par le groupe de holding de marché intermédiaire You & Mr Jones en janvier. Cet accord illustre également le besoin d'équipes agiles et multidisciplinaires travaillant chez le client.

L'analyse montre également qu'Accenture, qui a réalisé trois acquisitions en mars et deux autres au cours de la première semaine d'avril, continue de diriger le groupe de consultants en ce qui concerne les activités de fusion et d'acquisition dans le secteur. Sa récente acquisition de Droga5 fait suite à trois acquisitions moins importantes en mars -? What If !, Hjatelin Stahl et Storm Digital – les deux dernières basées dans les pays nordiques.

Julie Langley ajoute: «En raison de son profil et de sa liste de clients, Droga5 allait être un gros prix, quel que soit l'acheteur. Accenture a ouvertement engagé une stratégie visant à renforcer sa capacité créative au cours des dernières années, et cet accord est parfaitement logique ».

«Les accords nordiques d’Accenture soulignent également son désir constant d’acquérir des talents et d’étendre son empreinte au niveau régional. L’acquisition de l’agence créative espagnole Shackleton la semaine dernière en est une preuve supplémentaire. »

L'Amérique du Nord était la région la plus active au premier trimestre 2019 avec 175 transactions. Il est suivi de l’Europe de l’Ouest, qui représente 24% de toutes les transactions du trimestre. Le Royaume-Uni connaît toujours une activité importante avec 47 sociétés acquises. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au dernier trimestre mais d'une augmentation de 81% par rapport à la même période l'an dernier, principalement en raison de la hausse des contrats technologiques.

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Près de la moitié (48%, 76 transactions) des transactions technologiques du premier trimestre étaient des acquisitions de sociétés de logiciels de marketing. Celles-ci résultaient, d’une part, de la croissance des outils d’automatisation, d’identité et de visualisation du marketing (regroupant 33 transactions), ce qui suggère que la vision unique du client et l’orchestration marketing sont les principaux obstacles au succès du marketing; et, d'autre part, par 27 transactions de contenu et de marketing social, soulignant les lignes toujours floues entre le contenu (y compris celui généré par l'utilisateur) et le marketing.

Au premier trimestre, les acheteurs de gauche ont également acquis des capacités de personnalisation et de marketing omnicanal, telles que l’acquisition de Dynamic Yield par McDonald's pour un montant de 300 millions de dollars, dans le but de créer une «expérience en ligne personnalisée de style Amazon».

Julie Langley conclut: «Bien que le marketing continue de tenir la promesse d’obtenir davantage de produits sur le marché, les« capacités Zeitgeist »sont la résolution d’identité et la capacité de s’appuyer dessus pour activer les expériences omnicanal en tant que service.

Written by yikyak