Vaillance Courtage : Pourquoi Se Former Au Metier De Cgpi ?

Le gestionnaire de patrimoine détermine avec ses clients leurs attentes et leurs objectifs. Le gestionnaire va alors trouver le système fiscal et juridique qui convient le mieux au patrimoine de ses clients. Il va également faire des placements judicieux pour ses clients. Il a aussi pour mission d’ajouter des nouveaux clients à son portefeuille. Au sein des banques, le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir la responsabilité de guider les gestionnaires de clientèle sur les choix de placements financiers.

La retraite n’est pas le seul facteur qui pousse un futur souscripteur à rencontrer un gestionnaire patrimonial. Observons plus attentivement en quoi consiste le métier de gestionnaire patrimonial ?

L’heure de la retraite approche et vous avez peur de ne pas savoir gérer vos revenus ? Les fluctuations du marché ne vous rassurent pas et vous aimeriez repenser vos investissements ? Vous avez en votre possession un certain patrimoine et vous voulez le maximiser ? Vous vous dîtes qu’il vaut mieux prévenir que guérir et vous voulez vous prémunir en cas d’accident tout en mettant à l’abri vos proches ? Contactez le Vaillance Courtage. Les spécialistes ont choisi l’acte gratuit pour l’ensemble des simples conseils et déplacements, et également la garantie d’un suivi personnalisé, objectif et à long terme. Le tout, placé sous le sceau de deux valeurs fondamentales : une grande exigence et une haute disponibilité.

Le conseiller en gestion de patrimoine fournit à tous ses clients des conseils adaptés à leurs besoins en veillant à leurs intérêts. Le gestionnaire prend en considération les besoins et objectifs des clients. Il spécifie dès la première réunion avec ses clients, de quelle réglementation relève ses services et la description des prestations de services délivrées. Il procède à l’identification des objectifs de leurs clients et l’estimation de leur tolérance au risque.

Depuis 11 ans, Vaillance Courtage assiste ses adhérents dans l’administration de leur patrimoine, et également tout au long de leur existence (départ à la retraite, défiscalisation, contrat d’assurance vie ou encore garantie prévoyance). L’équipe de spécialistes défend une totale neutralité, mais aussi l’ensemble des conseils et rendez-vous sans frais, et un suivi personnalisé pour chacun de sa clientèle sur la durée. Vaillance Courtage vous apportera un vaste choix de solutions et vous guidera pour reconsidérer et maximiser vos placements tout en apprenant à faire prospérer votre patrimoine. Et bien n’attendez plus, appelez nos spécialistes au 01 71 19 96 36.

Avant toute chose, le conseiller patrimonial effectue une analyse détaillée de la situation financière de son interlocuteur.

Written by yikyak